مبارزه با استادان در یک جهان ماقبل آخرالزمانی اتفاق می‌افتد، جایی که یک
خورشید قرمز عظیم الجثه قرار است در عرض چند ساعت به ابرنواختر تبدیل شود، و
نمایندگانی از چندین نژاد بیگانه را به مبارزه با یکدیگر سوق می‌دهد تا
اعتماد و خدمت به یک نژاد فوق‌العاده هوشمند معروف به Primaries را جلب
کنند. چه کسی به کهکشانی دیگر اجازه می دهد در آن زندگی کند ...